Finanční poradenství

Pro naše klienty máme navíc:

  • Konzultace zdarma
  • Pravidelné shrnutí situace na trhu na e-mail (jednou za 3 měsíce)
  • Možnost využít akci na workshopy Finanční svobody 1+1 zdarma

Finanční plán

Finanční plán je ukazatelem vaší cesty, díky němu přesně víte, kudy jdete a pokud se ho držíte, můžete mít až 3x více peněz na splnění svých cílů.

Na otázku – proč nečekat s řešením svých financí výstižně odpovídá tento graf, který srovnává tři typy lidí: „neplánovače“, lidi, kteří pro své finance nemají žádný plán a ani neví, kolik by měli mít na důchod naspořeno. Druzí, „plánovači“ začátečníci už ví, jakou částku by měli na důchod mít, ale neví, jak se k ní dostat. Co když ale víte, co dělat se svými úsporami a skutečně to uděláte? Máte plán a držíte se ho? Pak jste „úspěšný plánovač“ a na svůj důchod máte třikrát tolik, než neplánovači.

Připravíme takový plán i pro vás. Přesně zanalyzujeme vaši finanční situaci a doporučíme postup pro úspěšné splnění vašich cílů. V tištěné i elektronické verzi.

Všechny naše finanční plány schvaluje Karel. Karel už proškolil přes 250 poradců a bankéřů, jak vytvořit kvalitní finanční plán, sám má za sebou přes 700 finančních plánů pro klienty všech věkových skupin.

Cena:   3000,- až 8000,-
Investice za vstupní poplatek. (podle objemu majetku)

S námi je to na celý život. Pokud nastane ve vašem životě změna, každý rok vám finanční plán zdarma upravíme.

Investice a pojištění

Váháte, jak efektivně naložit se svými penězi nebo hledáte vhodné pojištění? Pomůžeme vám s výběrem ideálního produktu, který zapadne do vašeho finančního plánu.

Rozdíl mezi odkládáním peněz na spořící účty nebo jejich investováním je markantní.(počítáme s globálním akciovým fondem s úročením 7,5% p.a., tato investice je určena pro dlouhodobé cíle)

1000 Kč měsíčně Akciový podílový fond Spořící účet Kolik dám
za 10 let 178 000 117 000 120 000
za 20 let 554 000 228 000 240 000
za 30 let 1 347 000 334 000 360 000
za 40 let 3 024 000 435 000 480 000
za 50 let 6 564 000 531 000 600 000

Nejefektivnějším způsobem investování jsou pak pravidelné investice.

Poradenství ZDARMA, investice za vstupní poplatek.
(od investičního portfolia 4 miliony korun také zdarma)

Posouzení produktů a konzultace

Máte doma stoh smluv? Vypracujeme vám na ně odborný posudek. Každý produkt posoudíme samostatně dle naší metodiky a zároveň zhodnotíme jeho celkovou vhodnost pro vás. Náš posudek dostanete v přehledném pdf dokumentu.

Cena do 8 smluv:   1500,-
Cena nad 8 smluv:   3000,-

Potřebujete probrat konkrétní věc? Ozvěte se nám.

Prvních 30 minut online konzultace:   Zdarma
30 min konzultace:   650,-
1h konzultace:   1000,-

Placené poradenství

Placené poradenství je určeno pro rentiéry a budoucí rentiéry s investičním majetkem od 4 milionů korun. Všechny provize z obchodů půjdou za vámi, investovat budete bez vstupních poplatků.

0,3% procent z objemu majetku a 10% ze zisku portfolia.

Na co se nás často ptáte?

Dobrá spolupráce nefunguje bez kvalitních informací.

Dali jsme pro vás dohromady odpovědi na nejčastější otázky, které nám pokládáte.

Zobrazit otázky a odpovědi